Conturi de beneficiar

Un cont de colectare reprezintă un beneficiar și IBAN-ul lui. În „Conturi”, organizația poate crea contul, copia linkul public și oferi acces în portal. Accesul în portal și activarea linkului de colectare sunt lucruri diferite.

Înainte să începi

• Organizația are nevoie de un abonament de bază activ; altfel apare „Organizatia nu are abonament activ.” Vezi Abonamente, comenzi și plată.
• În partea de sus a paginii vezi „conturi folosite” din limita planului, de exemplu 3 / 10. Când limita este atinsă, „Cont nou” este dezactivat. Vezi Pachete de conturi și limite.

Creează un cont

1. Deschide Conturi și apasă „Cont nou”.
2. Completează „Nume”, „IBAN”, „Email” și „Telefon”. Ultimele 4 caractere ale IBAN-ului devin partea finală a adresei publice de colectare.
3. Apasă „Creeaza”.

Rezultat: contul apare în lista „Conturi de colectare” cu starea „Activ”, iar coloana „Link” arată codul scurt al adresei publice.

IBAN-ul și adresa de email trebuie să fie unice între conturile organizației: „IBAN-ul apartine unui cont existent.” sau „Adresa de email apartine unui cont existent.” înseamnă că beneficiarul are deja un cont.

Pentru mai multe conturi deodată, folosește importul din CSV.

Copiază linkul de colectare

Apasă codul din coloana „Link” al contului. Adresa completă, de forma https://subdomeniu.f230.ro/cod, este copiată și afișată în mesajul „Link copiat”. Pentru cod QR, card tipăribil și buton pentru site, vezi Linkuri și materiale de colectare.

Acțiunile unui cont

Butoanele din dreapta fiecărui rând:

Buton	Ce face
„Editeaza”	Schimbă numele, IBAN-ul, emailul sau telefonul
„Descarca formular gol”	Descarcă Formularul 230 precompletat cu datele organizației și IBAN-ul contului, pentru completare pe hârtie
„QR, card si buton pentru site”	Deschide „Materiale de distribuire”
„Acces parinte”	Setează sau schimbă datele de acces în portal
„Sterge accesul parinte”	Apare doar când există acces; elimină autentificarea în portal
„Dezactiveaza” / „Activeaza”	Oprește sau repornește colectarea pentru acest cont
Coș de gunoi	Șterge contul

Editează un cont

1. Apasă „Editeaza”, modifică datele și apasă „Salveaza”.

Atenție

Schimbarea IBAN-ului schimbă și adresa publică de colectare. Linkul vechi nu mai funcționează; trimite din nou linkul, codul QR, cardul și butonul de site. Vezi Linkuri și materiale de colectare.

Dezactivează sau reactivează un cont

Dezactivarea oprește linkul public de colectare și eliberează un loc din limita planului. Starea devine „Inactiv”, istoricul formularelor rămâne vizibil în „Formulare”, iar un cont inactiv nu se mai poate autentifica în portal până la reactivare.

Reactivarea are nevoie de un loc liber în limita planului; dacă limita este atinsă, apare „Limita de conturi admise a fost atinsa.”.

Sfat

Dezactivarea este modul normal de a elibera capacitate. Ștergerea nu este necesară pentru asta.

Oferă acces în portal

1. Apasă „Acces parinte”.
2. Completează „Utilizator”. „Parola” este opțională: dacă o lași goală, aplicația generează una.
3. Apasă „Salveaza”.

Rezultat: datele de acces, linkul de colectare și linkul de autentificare în portal sunt trimise pe emailul contului; organizația primește o copie. Coloana „Acces” afișează numele de utilizator.

Numele de utilizator trebuie să fie unic în platformă („Utilizatorul este deja folosit”). Repetarea pașilor cu o parolă nouă schimbă parola. „Sterge accesul parinte” oprește autentificarea în portal, dar nu schimbă contul sau formularele. Ce vede beneficiarul în portal: Accesul în portal.

Șterge un cont

Important

Ștergerea nu poate fi anulată. Formularele contului rămân în sistem, dar fără cont asociat, așa că nu mai pot fi incluse într-un export. Un cont care are formulare într-un export existent nu poate fi șters: „Contul are formulare incluse intr-un export si nu poate fi sters.”

1. Apasă coșul de gunoi de pe rând.
2. Citește mesajul: dacă contul are formulare, este afișat numărul lor. Confirmă cu „Sterge”.

Conturi blocate de limită

Dacă limita planului scade sub numărul de conturi active (de exemplu la trecerea pe un plan mai mic), conturile active cele mai noi sunt blocate: pe rând apare un lacăt roșu, „Editeaza” și „Acces parinte” sunt dezactivate, iar linkul public afișează „Acest cont de colectare este temporar indisponibil.” Istoricul rămâne vizibil. Deblochezi fie dezactivând alte conturi, fie cumpărând capacitate.